Status Quo und individuelles Finanzgutachten



Auf Basis einer umfangreichen Analyse aller finanzrelevanten Daten (Status Quo) und Ihres persönlichen Prioritätenprofils erstellen wir für Sie ein neutrales und individuelles Finanzgutachten, welches Ihnen detaillierte Informationen über Ihren aktuellen Finanzstatus verschafft.

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Gemeinsame Erarbeitung Ihrer Finanzstrategie



Im nächsten Schritt erarbeiten wir anhand der Informationen aus dem vorherigen Gespräch einen Strategievorschlag, aus dem Sie entnehmen können, wie sich Ihre Situation entwickelt, wenn Sie keine Veränderungen vornehmen werden und wenn Sie unseren Empfehlungen folgen würden (Vorher-Nachher-Vergleich). So können Sie sofort den Mehrwert erkennen, den Sie generieren und realisieren können. Selbstverständlich haben wir in der Zwischenzeit alle vorhandenen Engagements auf den Prüfstand gestellt und ggf. mit allen beteiligten Personen (Rechts- und Steuerberater, Anlageberater, Bankberater etc.) mögliche Veränderungen abgestimmt.

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Umsetzung Ihrer Finanzstrategie



Da es nicht sonderlich intelligent ist, eine Strategie zu erarbeiten und diese nicht auf den Weg zu bringen, beinhaltet das Umsetzungsgespräch nun alle notwendigen Informationen als Entscheidungsgrundlage.
   
In diesem Gespräch präsentieren wir Ihnen die konkret infrage kommenden Lösungen, welche wir für Sie aufgrund Ihres Anforderungsprofils (Auswahlkriterien) analysiert und recherchiert haben. In der Regel erhalten Sie dann für die jeweilige Lösung eine Selektion, aus der Sie den für Sie geeigneten Anbieter auswählen können.

Hinsichtlich der weiteren Betreuung ist es unseres Erachtens sinnvoll, regelmäßig ein Update durchzuführen, da sich im Laufe der Zeit Ihre persönlichen Ziele und Wünsche, Ihre Einkommenssituation, die Steuergesetzgebung und andere Faktoren ändern und Anpassungen notwendig machen.


Unsere Beratungskonzeption im Überblick



Zur grafischen Verdeutlichung unserer Beratungskonzeption klicken Sie bitte hier.