Über uns



Heutzutage bieten viele Berater ihre Dienstleistung unter dem "Deckmantel" Finanzberatung (in der Regel Produktverkauf) oder Finanzplanung (EDV-gestützte Auswertungen über z. B. das Thema Altersvorsorge) an. Die dann ausgewählten Produkte stehen häufig bereits vor dem ersten Kennenlernen fest. Dies ist nicht annähernd mit der Beratungsqualität des Financial Planning vergleichbar. Financial Planning ist ein systematischer und mehrstufiger Planungs- und Beratungsprozess, der Ihnen einen gravierenden zusätzlichen Mehrwert nachweislich generiert.

Wie zuvor erwähnt sind die meisten ausgebildeten Financial Planner oder diejenigen, die über die Qualifikation und das Wissen verfügen, überwiegend als abhängig Beschäftigte bei Banken, Fondsgesellschaften etc. tätig und bieten natürlich deren Produkte an.

Die verbleibenden Financial Planner (eine sehr überschaubare Anzahl) sind entweder als "One-Man-Company" unterwegs oder haben sich z. T. am Markt durch Zusammenschlüsse etabliert.

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, das Financial Planning in seiner reinsten Form zu betreiben und hierbei ausschließlich das Wohl unserer Mandanten in den Vordergrund zu stellen. Und dies nicht nur kurzfristig, sondern lebenslang.

Wir distanzieren uns also eindeutig von den sonst so häufig angebotenen "Beratungen". Unsere Vision ist, dass die Qualität unserer Beratungen (und damit meinen wir nicht nur die fachliche) in Deutschland wegweisend werden soll; unsere Referenzen "sprechen Bände". 

Weiterhin haben wir uns u. a. auf die "Heilung" von kreditfinanzierten Rentenmodellen spezialisiert, welche überwiegend von (Zahn-) Ärzten, Rechtsanwälten etc. gezeichnet wurden. Aufgrund unserer Kompetenz werden wir in die Lage versetzt, Mandanten von Banken, Steuerberatern und Anwaltssozietäten beraten zu dürfen.

Als Premium-Partner von "Join the Club!" möchten wir unseren Beitrag zum Experten-Netzwerk für Vereinsmanager und Profis von Fußballvereinen leisten. Unsere Erfahrung zeigt, dass gerade in diesem Klientel ein großer Optimierungsbedarf besteht, der häufig erst nach unserer Konsultation erkannt wird.