Welchen Mehrwert können Sie von uns erwarten?



  • eine Beratungsqualität in unserer Form werden Sie wahrscheinlich noch nicht erlebt haben
  • Sie stehen bei uns im Mittelpunkt - und nicht das Produkt
  • Wir empfehlen keine Produkte sondern Lösungen; Sie treffen die Anbieter- und Produktauswahl
  • Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten werden strukturiert
  • Ihre finanzielle Situation wird analysiert, geplant und nachhaltig verbessert
  • Wir haben eine ungebundene und neutrale Stellung zu allen Produktanbietern
  • Über diverse Plattformen können wir annähernd 100 % des Marktes abdecken
  • Eine exklusive Anbieterauswahl (z. B. Rothschild-Gruppe) ist für uns selbstverständlich
  • Maßstab unserer Beratung ist stets die Frage, was wir aus Ihrer Sicht selbst tun würden
  • Wir begleiten Sie auf Wunsch während Ihrer gesamten Lebensplanung
  • Komplexe Fragestellungen werden im Team oder Netzwerk unter Mitwirkung verschiedener Spezialisten gelöst
  • Unsere Empfehlungen stimmen wir gerne auch mit Ihren Rechts- und Steuerberatern ab
  • Aufgrund unserer Beratung vermeiden Sie unnötige (Haftungs-) Risiken (z. B. im Bereich der bAV für Ihren Betrieb)