- eine Beratungsqualität in unserer Form werden Sie wahrscheinlich noch nicht erlebt haben
- Sie stehen bei uns im Mittelpunkt - und nicht das Produkt
- Wir empfehlen keine Produkte sondern Lösungen; Sie treffen die Anbieter- und Produktauswahl
- Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten werden strukturiert
- Ihre finanzielle Situation wird analysiert, geplant und nachhaltig verbessert
- Wir haben eine ungebundene und neutrale Stellung zu allen Produktanbietern
- Über diverse Plattformen können wir annähernd 100 % des Marktes abdecken
- Eine exklusive Anbieterauswahl (z. B. Rothschild-Gruppe) ist für uns selbstverständlich
- Maßstab unserer Beratung ist stets die Frage, was wir aus Ihrer Sicht selbst tun würden
- Wir begleiten Sie auf Wunsch während Ihrer gesamten Lebensplanung
- Komplexe Fragestellungen werden im Team oder Netzwerk unter Mitwirkung verschiedener Spezialisten gelöst
- Unsere Empfehlungen stimmen wir gerne auch mit Ihren Rechts- und Steuerberatern ab
- Aufgrund unserer Beratung vermeiden Sie unnötige (Haftungs-) Risiken (z. B. im Bereich der bAV für Ihren Betrieb)
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